Alertas
Próximos contactos
| # | Fecha envío | Prospecto | Tipo servicio | Monto (UF) | Estado | Fecha límite | Días | Responsable |
|---|
Pasos de seguimiento
1
Preparación
Completar todas las columnas del pipeline antes de enviar. Verificar consistencia interna: ítems, totales y hitos de pago deben cuadrar.
Antes del envío
2
Envío
Enviar la propuesta con asunto estandarizado: "Propuesta de honorarios – [Nombre servicio] – Bustos Inserrato Abogados". Registrar inmediatamente en el log.
Día 0
3
Acuse de recibo
Si a las 48 horas hábiles no hay respuesta, enviar email breve confirmando que la propuesta fue enviada y preguntando si llegó correctamente.
D+2 hábiles
4
Primer seguimiento
A los 7 días sin respuesta: llamada o WhatsApp al contacto principal. Actualizar el contador de seguimientos en el pipeline.
D+7
5
Segundo seguimiento
A los 15 días: email ofreciendo reunión de aclaración. Preguntar por plazos internos de decisión o si hay un aprobador adicional.
D+15
6
Último contacto
A los 21 días: contacto final antes de marcar como expirada. Si hay aprobador interno, usar enfoque de canal referente: preguntar por el proceso, no presionar por respuesta.
D+21
7
Cierre
Marcar estado definitivo. Si aprobada: enviar contrato u orden de trabajo. Si rechazada o expirada: anotar el motivo en Notas para aprendizaje futuro.
Al definirse
Reglas generales
Vigencia
30 días corridos salvo indicación contraria en el documento.
Montos
Siempre en UF. Verificar consistencia entre tabla de ítems, total y hitos de pago antes de enviar.
Log obligatorio
Registrar cada contacto con el prospecto, aunque sea un WhatsApp de seguimiento.
Canal referente
Cuando el prospecto tiene aprobador interno: preguntar por el proceso de decisión, no presionar por respuesta.
Escalada
Sin respuesta a D+30: consultar con el socio si procede recontactar o archivar.