💱 Conversor UF ↔ Pesos
Propuestas por mes (últimos 6 meses)
Estado del pipeline
Mi desempeño — aprobadas vs rechazadas (últimos 6 meses)
Funnel de conversión
Tiempo promedio por etapa
📌 Tareas de hoy
Próximos contactos
Numerador de propuestas
Resumen por responsable
| Responsable | Activas | Aprobadas | Tasa | UF activo |
|---|
| # | Fecha envío | Prospecto | Tipo servicio | Monto (UF) | Estado | Fecha límite | Días | Responsable |
|---|
| Nombre | Empresa / Cargo | Teléfono | Origen | Notas |
|---|
| Fecha | Hora | Contacto / Empresa | Objetivo | Lugar / Link | Responsable | Estado |
|---|
📋 ¿Qué es el Log? Aquí registras cada contacto que tienes con un prospecto sobre una propuesta enviada: una llamada, un email, una reunión, o cualquier seguimiento. Sirve para llevar el historial de la negociación y saber cuándo fue el último contacto y qué se acordó como próximo paso.
¿Cuándo registrar? Cada vez que hables con el cliente sobre una propuesta — así el Dashboard puede avisarte si una propuesta lleva 7+ días sin actividad.
¿Cómo? Clic en "+ Registrar contacto", elige el prospecto, escribe un resumen breve de la conversación, y si corresponde, anota la fecha del próximo seguimiento.
¿Cuándo registrar? Cada vez que hables con el cliente sobre una propuesta — así el Dashboard puede avisarte si una propuesta lleva 7+ días sin actividad.
¿Cómo? Clic en "+ Registrar contacto", elige el prospecto, escribe un resumen breve de la conversación, y si corresponde, anota la fecha del próximo seguimiento.
Pasos de seguimiento
1
Preparación
Completar todas las columnas del pipeline antes de enviar. Verificar consistencia interna: ítems, totales y hitos de pago deben cuadrar.
Antes del envío
2
Envío
Enviar la propuesta con asunto estandarizado: "Propuesta de honorarios – [Nombre servicio] – Bustos Inserrato Abogados". Registrar inmediatamente en el log.
Día 0
3
Acuse de recibo
Si a las 48 horas hábiles no hay respuesta, enviar email breve confirmando que la propuesta fue enviada y preguntando si llegó correctamente.
D+2 hábiles
4
Primer seguimiento
A los 7 días sin respuesta: llamada o WhatsApp al contacto principal. Actualizar el contador de seguimientos en el pipeline.
D+7
5
Segundo seguimiento
A los 15 días: email ofreciendo reunión de aclaración. Preguntar por plazos internos de decisión o si hay un aprobador adicional.
D+15
6
Último contacto
A los 21 días: contacto final antes de marcar como expirada. Si hay aprobador interno, usar enfoque de canal referente: preguntar por el proceso, no presionar por respuesta.
D+21
7
Cierre
Marcar estado definitivo. Si aprobada: enviar contrato u orden de trabajo. Si rechazada o expirada: anotar el motivo en Notas para aprendizaje futuro.
Al definirse
Reglas generales
Vigencia
30 días corridos salvo indicación contraria en el documento.
Montos
Siempre en UF. Verificar consistencia entre tabla de ítems, total y hitos de pago antes de enviar.
Log obligatorio
Registrar cada contacto con el prospecto, aunque sea un WhatsApp de seguimiento.
Canal referente
Cuando el prospecto tiene aprobador interno: preguntar por el proceso de decisión, no presionar por respuesta.
Escalada
Sin respuesta a D+30: consultar con el socio si procede recontactar o archivar.
Permisos del rol "Agente comercial"
Estos permisos aplican a todos los usuarios con rol "Agente comercial". Los cambios se guardan al hacer clic en "Guardar permisos" y se sincronizan al instante en todos los dispositivos.
📄 Páginas visibles
⚙ Acciones permitidas
🔒 Por seguridad, "Dashboard" y "Acceder a Config" no son editables: todo agente necesita una página de inicio, y Config queda reservado solo para administradores.
💰 Los agentes nunca ven montos en UF ni cifras de ingresos, sin importar estos permisos.
💰 Los agentes nunca ven montos en UF ni cifras de ingresos, sin importar estos permisos.
Usuarios y accesos
Agregar usuario
▸ Actividad reciente
| Fecha | Hora | Usuario | Acción | Objetivo |
|---|
Responsables de propuestas
Agregar responsable
Nombres de las etapas del Pipeline
Personaliza cómo se llaman las etapas en toda la app (Pipeline, Kanban, filtros). El comportamiento interno (cuáles cuentan como "aprobadas", alertas, etc.) no cambia, solo el texto que se muestra.
Papelera
Sincronización
Empujar datos al servidor
Fuerza que tus datos locales queden como los datos oficiales
Descargar respaldo completo
Guarda una copia local de todos los datos (propuestas, contactos, log, reuniones) por si algo falla